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微盟集团拟募资1.25亿美元 用于回购可转债
上证报中国证券网讯(记者 温婷)微盟集团4月19日公告,计划发行8500万美元可转债,同时配售2.77公告显示,此次募集资金将主要用于回购于2026年到期的剩余2.01亿美元可转债。公告当日,微盟已通过交易经办人收到合格债券持有人向公司出售本金总额约为1.83亿美元的剩余可转债承诺。通过配售和可转债发行获得长期发展的充足资金,将为微盟集团核心业务发展注入动能,有望进一步提升微盟集团的技术能力和市场综合竞争力
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华金证券2023年稳健运营 资管业务深化主动管理转型
在资产管理业务方面,华金证券2023年深化主动管理转型,保持可转债及公募REITs“双轮”特色。
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康龙化成:客户需求已呈现回暖的积极信号
此外,公司表示,考虑到第一季度经营性现金流表现强劲,而且回购可转债的资金已经到位,为维护公司价值及股东权益
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南京证券2023年经营业绩稳步增长 高质量发展“底色”更足
报告期内,公司完成一批IPO、可转债、绿色债、专项企业债等多种类项目,同时注重做好投行业务质量控制,在中证协
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欧陆通2023年净利润增长116% 2024年一季度增长17倍
公司还计划发行不超过6.45亿元的可转债,资金将用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目、新总部及研发实验室升级建设项目及补充流动资金
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世运电路一季度净利润增长45% 订单及产能利用率显著提升
世运电路表示,一季度营收增长主要系业务规模稳步增长和可转债募投项目产能释放所致。
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国金证券2023年净利润同比增长43.41%
债券融资业务方面,公司共发行271支债券(含可转债)。公司主承销公司债券(含企业债券和可交换公司债券)和非政策性金融债总金额994.85亿元,市场排名第21位;主承销可转债总金额
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崧盛股份2024年一季报增收更增利
另其可转债募投项目崧盛总部产业产业创新研发中心已于近期达到预定可使用状态并投入使用,助力其加大在户外照明
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二季度债市研判六人谈:经济数据积极变化明显增多 债券重定价动能不断累积
可转债结构性机会大于系统性机会。此外,应关注二季度的经济变化和政策调整。
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应对利率下行 债市投资打法生变
“可转债目前的投资机会较大,期权价值与正股都有望持续回升,条款博弈机会也较多,公司也会增加可转债的产品线
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优化各业务环节 支持境外机构投资境内科技型企业
在鼓励并购重组方面,《若干措施》支持上市公司综合运用股份、定向可转债等多种支付工具,并购科技型企业,畅通并购退出渠道
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商务部正牵头修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》 进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制
中国证监会先后出台定向可转债重组规则、修订重大资产重组规则、适当提高重组估值包容性,支持上市公司并购科技型企业
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证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》
推出北交所上市公司公开发行可转债机制。持续深化并购重组市场化改革,制定定向可转债重组规则,优化小额快速审核机制,适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性,支持科技型企业综合运用股份、定向可转债、现金等各类支付工具实施重组,助力科技型企业提质增效、做优做强
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海顺新材2023年营收维持微增 上市7年以来连续分红 积极回报投资者
这次可转债发行募资不仅有效充实了公司资金储备,为扩大产能、研发创新及市场开拓等关键领域提供了有力的资金支持公司还紧跟新消费、新能源等领域的发展趋势,适时调整和扩充产能布局,引进先进的自动化生产线和技术设备,通过发行可转债募集资金展望未来,2024年公司定增项目和可转债项目一期将进入投产阶段,公司将按照预定计划,严格把控项目进度,
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可转债市场发展迎利好 弱资质转债有望加速出清
长远看,新“国九条”利好可转债市场的长期发展。 兴业证券首席固收分析师左大勇表示,在目前可转债结构中,中小市值品种占比持续抬升,可转债等权指数更是与小盘指数呈现很高的相关性目前市场中共有536只可转债,其中主板市场中有325只,属于科创板或者创业板的可转债共计211只。退市趋于严格也在影响可转债市场。 但目前部分中小盘可转债短期有波动加大的概率。”一位可转债私募基金负责人向记者表示。
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上证观察家 | 资本市场发展转型中如何优化并购重组制度——新“国九条”的政策思考与落实建议
引进VC/PE机构的赋能专长,将其有条件纳入定增融资的战略投资者范围 上市公司非公开发行股票或可转债
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优化并购重组政策 推动上市公司做大做强——沪深北交易所修订重大资产重组审核规则
北交所则进一步明确了发行股份对象的投资者适当性管理要求以及定向发行可转债作为支付工具的要求。 北交所则进一步明确了发行股份对象的投资者适当性管理要求,以及定向发行可转债作为支付工具的要求。同时,考虑到目前规则对上市公司向特定对象发行可转债购买资产仅有原则安排,本次进一步细化明确上市公司可以与特定对象约定转股期、赎回、回售、转股价格修正等条款,强化可转债作为支付工具的可操作性。
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定增完成 顺博合金可转债转股价格将下调为每股14.81元
顺博合金4月10日晚间公告,公司已完成向特定对象发行约7594.9万股股票,发行价格7.9元/股,根据《募集说明书》相关条款以及证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司将调整“顺博转债”转股价格,由16.00元/股调整为 14.81元/股,调整后的转股价格自4月15日起生效。
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三大业务板块共同发力 九丰能源2023年营收净利双增长
2023年,公司完成发行定向可转债募集配套资金12亿元,助推公司财务状况进一步优化及公司内涵式高质量发展
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五问上市银行的2023年|现金分红“冰火两重天” 银行派息率越高越好吗?
中信银行董事长方合英表示,将有序推进资本的补充,2019年发行的400亿元可转债,近期有望实现大股东264