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银河证券刘冰:深入推进买方投顾模式转型 致力让每个营业部成为综合金融服务平台
其中,券商投顾人数较年初的7.35万人增加至7.7万人;证券行业经纪人由年初的4.58万人减少至3.73
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深交所发布ETF投资交易白皮书 指数化投资深入人心 个人持有ETF规模占比超越机构
华南一位券商投顾表示,活动结束后,有四成左右参与活动的从未购买过任何基金的投资者开始尝试投资ETF。
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深交所举办首期ETF与ETF期权策略师专题研修班
券商投顾群体在传播普及ETF投资知识和配置理念过程中发挥着积极重要的作用。
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“大V模式”吃香 优化投顾服务在路上
有券商投顾机构人士说,传统金融机构如果想让投顾业务“跑量”,其实是比较容易的,只要让渡一些存量资源,在一线进行推广就能起到效果
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东方财富证券总经理戴彦:券商在活跃资本市场方面大有可为
个人投资者层面,要进一步加强投资者教育工作,完善推广券商投顾的工作体系,通过财富管理业务的升级与拓展,
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“消失”的证券经纪人
记者从多位券商投顾处了解到,目前的考核中,金融产品销售量的考核占主要部分。“一般券商投顾已习惯用单品方式服务客户,且收益率比拼现象较为明显。
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上证圆桌 | 多端协同发力 不断提升资本市场活跃度
此外,针对个人投资者进一步加强投资者教育,完善券商投顾的工作体系,通过财富业务的升级与拓展,改善个人投资者行为
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持牌机构违规频发 盈利模式存在痛点 证券投资咨询行业转型出路何在
在这样的运营模式之下,这些机构更倾向于业务的快速变现,对于客户的投资体验、持有周期、客户留存等这些券商投顾机构更关注的指标重视程度不够
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新疆资本市场高质量发展“天山行动”暨2023年深交所服务计划正式启幕
深交所将面向新疆维吾尔自治区(含兵团)内上市公司、拟上市企业、固定收益产品需求企业、REITs项目企业、券商投顾以及投资者等主体
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新疆资本市场高质量发展天山行动暨2023年深交所服务计划即将启动
天山行动还将面向新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)内上市公司、拟上市企业、固定收益产品需求企业、REITs项目企业、券商投顾以及投资者等主体
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新局 证券从业者数量有何变化?去年净增1.34万人 6家券商从业人数过万
目前,广发证券蝉联投顾人员最多的券商,投顾人数达到4262名,同比增加了281人。
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湘财证券:规范“一键打新”给券商投顾服务带来机会
中证协日前发布《关于进一步规范证券公司APP“一键打新”功能的通知》,对证券公司APP的“一键打新”功能,从完善风险信息、优化APP选择功能设置、细化新股申购页面提示等方面提出要求。湘财证券相关负责人表示,过去“一键打新”功能设置,更多的是让投资者更便捷、更快速地打新。随着全面注册制改革后,新股破发可能常态化,打新不再“无脑”,规范“一键打新”正当其时,可有效保障投资者在打新过程中的各类选择权和知情权。同时,这次规范证券公司APP“一键打新”功能,对券商来说是对投资顾问综合服务能力的考验和提升,也是一次投顾客户服务的机会。
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引导理性申购 券商App优化“一键打新”功能
湘财证券相关负责人认为,全面注册制下,打新规则的改变对于券商投顾业务提出了更高要求,投顾必须提高对市场和上市公司判断能力
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2022年度中国私募基金风云榜策略会举办
朝阳永续计划于明年推出服务私募基金的生态体系3.0,以覆盖金融体系专业人士的Go-Goal App、覆盖国内72.9%券商投顾的新财富投顾评选
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筹备个人养老金代销业务 券商优先考虑FOF产品
华南某大型券商财富管理负责人认为,券商投顾人员应结合客户的投资需求、风险承受能力、投资期限等,进行FOF
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“北交所走近投资者”专项活动取得初步成效 覆盖31.8万人次
针对券商投顾人员连续开展3场在线培训,参训人员累计约1.8万人。 二是开展专场投资者教育活动。联合中国证券投资基金业协会面向131家机构投资者,举办专项活动;联合山东证券业协会、中泰证券面向山东辖区454名投资者、券商投顾开展线上宣教活动
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中证协调研券商投顾业务开展情况
上证报中国证券网讯(记者 徐蔚)记者从券商获悉,中国证券业协会近日正在开展证券公司投资顾问业务问卷调查,以了解券商投顾业务开展情况第二部分则涉及券商投顾业务开展情况,包括投顾主要工作内容、投顾客户不同年限的占比情况、2021年产品相关收入占经纪业务总收入比例等第三部分,中证协提出了若干开放式问题,询问了券商投顾业务的合规及风险控制机制、证券投资顾问业务收费方式和标准