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大动作！“投顾学院”成立
机构抢滩基金投顾市场又有新动向！近日，广发证券、万联证券、粵开证券3家券商的子公司和第三方销售机构盈米基金的子公司——盈米信息技术（珠海）有限公司单独成立了广州投顾产业链投资有限公司，经营范围为信息技术咨询服务、企业管理咨询等。
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广发乾和、粤开创新、万联广生等共同成立投顾产业链投资公司
上证报中国证券网讯（记者 孙越）企查查APP显示，近日，广州投顾产业链投资有限公司成立，法定代表人为肖雯
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AI安全隐患不容忽视，九方财富安全防线构建得怎么样？
年就开始全面开启“数智化”转型，期间推出了包括AI旺财、AI巡查官、AI监测官、智能创造工坊，以及行业首个智能投顾数字人
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上市券商积极回购后市估值修复可期
该团队认为，探索财富管理和投顾业务、并购重组，活跃机构生态，实现海外业务与数字化并举，成为券商在新一轮政策周期的
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东吴证券董事长范力：积极提升市场活力 助力资本市场稳定发展
随着资本市场在满足居民财富管理需求中发挥更大作用，券商要切实践行以人民为中心的理念，以更大力度提升投资者教育工作质效，提升投顾服务能力
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上市券商积极回购 后市估值修复可期
该团队认为，探索财富管理和投顾业务、并购重组，活跃机构生态，实现海外业务与数字化并举，成为券商在新一轮政策周期的
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重构生态圈 ETF降费潮起
易方达基金指数投资部总经理林伟斌表示，从ETF发展角度来看，降费后有望进一步发挥ETF低成本的优势，吸引各类中长期资金及投顾等专业机构最后，在衍生品体系建设、扩大投顾等业务应用、吸引海外投资者等方面不断探索，形成更加完善、更加健康的ETF“我现在最重要的工作就是对大类资产配置和行业配置作出判断，做好ETF的投顾式服务，这是我们连接财富端的重要抓手
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打造第二增长曲线 公募争设专业子公司
其中，REITs、私募股权投资、基金投顾、养老金融服务等业务受到基金公司的重点关注。 从目前的情况来看，REITs、私募股权投资、基金投顾、养老金融服务等新业务受到基金公司的重点关注。
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深交所举办首期ETF与ETF期权策略师专题研修班
券商投顾群体在传播普及ETF投资知识和配置理念过程中发挥着积极重要的作用。近年来，深交所持续完善ETF培育服务体系，推动提升投顾专业能力，促进ETF市场健康发展。 资本市场学院相关负责人表示，后续将加强与交易所、行业机构合作，推出更多财富管理转型研修课程，推动行业买方投顾转型，前期通过财富中国行、ETF实盘大赛等活动普及ETF市场知识，后续将持续投入资源打造一支专业的ETF投顾队伍参加本次研修班的投资顾问表示，本次培训课程内容充实、实用性强，对后续运用ETF工具构建投顾策略体系很有指导作用
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华安基金许之彦：走差异化竞争道路 做好ETF产品持续营销
“除了主动降费让利于持有人，ETF产品的长足发展要靠持续营销和投顾化服务，帮助投资者提升中长期持有体验多数投资者可能没有资产配置经验，希望我们提供专业化的投顾式服务，提升投资体验。”“未来ETF产品的资产配置服务将成为持续营销的抓手，这也促使基金管理人从产品供应方转成服务方，以投顾化的模式
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基金持续营销的生意经
充分发挥自身优势和禀赋，找到正确的“锚点”，借助投顾化服务手段，沿着公司战略方向稳扎稳打，是做好持续营销这门生意的关键有业内人士告诉上海证券报记者，找到正确的“锚点”，借助投顾化服务手段，沿着公司战略方向稳扎稳打，是做好持续营销这门生意的关键“未来不仅要根据公司优势量身定制持续营销的策略，明确持续营销的定位，还要通过投顾化服务真正留住人心，不做一次性买卖华安基金指数与量化投资部总经理许之彦表示，ETF产品想要长足发展，必须借助持续营销，通过投顾化服务，帮助投资者提升中长期持有体验从华安基金ETF投顾化服务来看，每个月该公司都会给其管理的行业主题ETF“做心电图”，从基本面、情绪面的多个维度进行
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国投泰康信托举办证券投资机会展望暨“名匠”甄选系列发布活动
名匠甄选系列”的初衷是联合业绩优良、志向高远的私募管理机构，丰富投资品类，引导投资者合理配置，致力于通过专业的投顾
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打通面对面服务投资者“最后一公里” 北交所首批投资者服务e站正式成立
记者从北京证券交易所（下称“北交所”）了解到，9月19日，北交所首批投资者服务e站（下称“服务e站”）授牌仪式暨专家投顾一期培训班在江苏省苏州市成功举办精准服务“三服务”理念的重要举措，旨在联合会员单位、依托会员单位分支机构，打造一支服务北交所投资者的专业化投顾队伍专家投顾代表认为，北交所市场高质量发展为专家投顾带来了执业新机遇，将持续宣传推广北交所市场，积极开展各种投教活动
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智能投顾数字人“九哥”惊艳亮相2023华为全联接大会
智能投顾数字人“九哥”吸引大批粉丝 自2016年以来，华为已连续举办多届全联接大会，旨在通过科技赋能产业发展今年大会世博展览馆“数智金融展区”里，九方财富智能投顾数字人“九哥”亮相后，旁边一直围着一大批观众。专业的投资顾问能为不同的投资者量身打造合适的投资方案，而生成式AI技术具备的强大学习和生成能力，让智能投顾变得更聪明相比于传统投顾模式，“九哥”可谓面面俱到，不仅有实时大盘分析、板块挖掘、热点追踪、个股诊断等核心能力，拥有前瞻眼光的九方财富(09636.HK)，能在行业内第一个推出智能投顾数字人，也在情理之中。
要闻 九方智能投顾数字人“九哥” 09-22 16:43
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恒生电子联手腾讯云、奇富科技牵头编制国内首个金融大模型标准
该标准从金融场景适配性、金融领域AI能力支持度、应用成熟度三大方面评估，涵盖银行、保险、证券等多个金融行业，以及投研、投顾
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华宝证券王莽：发轫红利低波 用场景化组合“破题”基金投顾
据介绍，华宝证券基金投顾从组合设计环节就非常重视“应用场景”，践行买方投顾理念，力争能够持续为投资者带来更好的投资体验这是基金投顾区别于FOF的地方。 一个现实的情况是，从基金投顾大范围推出至今，权益市场表现整体不佳，基金投顾从投资业绩、波动率等各个角度对比其他品类在人人都主张“买方投顾”的当下，基金投顾是最适用的业务之一，从组合的诞生开始，它就必须满足客户的需求。对比传统的基金销售业务，基金投顾因为组合管理费水平整体偏低，而且根据大部分机构申报的基金投顾方案，底层基金的申赎费要从组合管理费中抵扣
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东吴证券董事长范力：积极提升市场活力 助力资本市场长期健康发展
随着资本市场在满足居民财富管理需求中发挥更大作用，券商要切实践行以人民为中心的理念，更大力度提升投资者教育工作质效，提升投顾服务能力
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中国新富人群财富健康指数：新富人群财务需求多元发展 投顾服务迎来新机遇
经济增长和理财能力为重要信心来源；新富人群正逐渐将投资重心转向为长期财务目标做准备，以应对外部环境变化，投顾服务应把握机遇赋能财富健康
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长江证券研究所所长徐春拟赴任国联证券副总裁兼所长
9月20日，上证报记者获悉，长江证券研究所所长徐春拟加盟国联证券，担任副总裁兼研究所长。
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长盛基金王贵君：债市仍处降息周期有利环境中
随着“活跃资本市场”的政策组合拳密集落地，近期权益市场在“金九银十”的期待中演绎上下波动，而9月以来债市的调整幅度亦拨动着投资者“求稳的心弦”。
