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易方达基金“1对1人工投顾服务”上线京东金融
上证报中国证券网讯 近日,易方达基金专业投资顾问正式入驻京东金融平台,为平台个人客户提供线上“1对1人工投顾服务据悉,易方达基金投顾此前已在京东金融平台为客户提供投顾组合策略和持续账户管理服务,如今上线“1对1人工投顾服务
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携手陆基金 易方达基金投顾服务再升级
上证报中国证券网讯 近日,易方达基金投顾与陆基金平台携手升级了投顾服务,支持客户以持仓基金份额作为委托资产享受投顾服务据了解,易方达基金投顾已于去年底在陆基金上线了一对一人工投顾服务,让专业顾问人员为平台客户提供专属服务
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全方位拓展 基金投教探寻升级之路
而一些融合了投教的投顾服务,让这一路径逐渐清晰起来。
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公募基金费率改革前两阶段工作全部落地 预计每年为投资者节约投资成本200亿元
上海证券基金评价中心表示,证券公司可以在以下几个方面进行发展,包括券商财富管理转型;大力发展投顾服务收取投顾费用
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宏利投资管理邱铠平:为中国市场提供多样化养老投资产品
再其次,做好投顾服务。
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保护中小投资者权益 券商如何担当作为?
坚持买方投顾定位,为投资者提供全过程、陪伴式投顾服务,根据投资者的风险偏好及财富管理需求,提供定制化、
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上证圆桌 | 当好资本市场“看门人” 券商如何将“以投资者为本”理念落到实处?
切实加大优质金融产品供给,为个人理财资金转化提供丰富的安全垫产品;二是大力推进买方投顾业务发展,通过专业的投顾服务提升投资者的获得感要强化投顾服务的全周期陪伴,引导居民形成新的财富管理认知,减少非理性投资行为,高水平满足客户财富保值增值需求三是提供专业投顾服务,践行“三方投、七分顾”的顾问服务理念,帮助中小投资者制定合理的投资规划。
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ETF产品竞争“白热化” 一周24只联接基金齐发
基金公司除了拼资源外,也不断使出令人眼前一亮的“新招数”,比如开拓创新型产品、在合同中详细规定分红条件、配套提供ETF投顾服务等
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独家|光大理财总经理潘东退休 暂由董事长任锋代为履职
弥补理财公司在权益资产投资上短板,在构建多资产、多策略、全天候资管平台的基础上,突出光大理财在另类投资、养老理财、投顾服务等方面的特色
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“新时代 新征程——资管行业高质量发展的差异化与破局之路”资管论坛召开
站在财富管理的角度,机构需要加强投研建设、打造大类资产配置能力、提升对客户的综合服务能力、打造买方投顾服务能力
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投资生态驱动渠道改革 基金营销迎来变局
美国投顾行业经历了由卖方模式向买方模式转型的过程,居民财富管理需求增长叠加佣金费率下行是主要驱动因素,为客户提供优质的投顾服务和产品是转型成功的关键
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交通银行金旗:资管行业须打造六大核心能力满足客户需求
四是打造买方投顾服务能力。
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中原证券2023年净利润同比增长近100%
同时公司积极布局打造买方投顾业务,初步完成投顾产品体系建设、投顾队伍建设、投顾平台建设、投顾产品上架等业务,投顾服务取得实质性突破
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光大证券2023年净利润同比增长33.93% 财富管理营收占近“半壁江山”
光大证券表示,公司财富管理业务将深刻把握金融工作的政治性、人民性,聚力打造高质量产品货架,通过配置服务+投顾服务
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公募基金降费浪潮冲击下 券商资管既要“卷”费率又要“卷”业绩
他还提到,要给客户提供真正切实有效的专业资产配置和投顾服务,在高估值、狂热时为投资者做好风险提示,在低谷
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借力“外援”赋能财富管理 券商探寻买方转型新路径
但当下许多券商总部统一提供的投顾服务策略,还未形成较好的“分布式生产”模式。
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以投资者为本 聚焦高质量发展 公募争创一流投资机构
,强制基金经理跟投,将投资者盈利体验纳入销售人员考核指标等;作为行业首批投顾试点机构,搭建了一支覆盖投顾服务全流程的近百人团队
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揭底证券投资代理维权“黑灰产”:假维权,真骗局
“不仅没有追回投顾费,还又搭进去了一千多。”近日,投资者李先生向记者表示,自己遭遇了“维权骗局”。
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财经主播专业荐股?多位受访者现身说法:不靠谱
例如,当顾客发现服务效果与预期有偏差,继而寻求售后时,工作人员往往会以延长服务期限或推荐更贵的投顾服务来替代退款
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九方智投湘财证券“双向奔赴”,联手开启合作新蓝图
一直将金融科技视作业务发展的重要引擎,借助九方智投在线投资者内容服务领域的专业实力,志在打造国内证券业投资者教育及投顾服务的领先品牌