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国泰君安2023年实现净利润93.74亿元
财富管理业务方面,2023年,国泰君安加快向买方投顾转型,金融产品销售和投顾竞争力持续提升。“君享投”投顾业务客户资产保有规模达到127亿元,较上年末增长122.5%。
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中信股份2023年实现净利润575.94亿元 拟分红149.7亿元
坚持一二三支柱统筹发力,提升社保、年金和个人养老金规模和专业投顾能力,年金管理规模超1万亿元,为超过300
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恒生电子入选2024《财富》亚洲“未来30强”榜单
在产品层面,集中发布光子系列大模型产品以及智能投研产品WarrenQ,赋能投顾、投研、风控、运营等金融业务场景
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光大证券2023年净利润同比增长33.93% 财富管理营收占近“半壁江山”
光大证券表示,公司财富管理业务将深刻把握金融工作的政治性、人民性,聚力打造高质量产品货架,通过配置服务+投顾服务
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东方证券2023年实现净利润27.54亿元
财富管理业务方面,东方证券公司股票+混合公募基金保有规模在券商中排名第14位;基金投顾业务买方服务模式逐步成熟
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天津证监局召开2024年辖区证券基金机构监管工作会议
年证券分支机构现场检查情况,指出了人员公示信息更新不及时、岗位权限设置不规范、人员任用存在利益冲突、客户回访工作不到位、投顾业务开展不规范
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国联证券2023年实现净利润6.71亿元
基金投顾总签约客户数30.02万户,同比增长24.93%,授权账户资产规模65.94亿元,同比基本持平
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公募基金降费浪潮冲击下 券商资管既要“卷”费率又要“卷”业绩
他还提到,要给客户提供真正切实有效的专业资产配置和投顾服务,在高估值、狂热时为投资者做好风险提示,在低谷
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借力“外援”赋能财富管理 券商探寻买方转型新路径
近期,中航证券与盈米基金达成战略合作,后者以其全托资产管理服务平台(TAMP平台),对前者进行基金投顾系统和投顾业务经验的赋能他更希望通过1到3年的时间,让买方投顾的理念扎下根来,培养出更多的投顾专业人才,提升财富管理条线的投研能力和大类资产配置能力业内人士表示,当下券商的短期盈利空间与长期投顾能力培育之间存在着矛盾,而买方投顾的商业模式仍需市场、机构“要在总部投顾策略的基础上,给客户提供更为个性化的配置功能,需要更好的投顾平台赋能。” 以人才专业性及考核激励为例,公司挑选出精英投顾团队,与盈米基金合作,提供专业化买方投顾培训;同时,公司分支机构会重点考核产品的保有规模
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恒生电子启动鲲鹏原生应用开发合作 进一步升级金融行业技术自主创新
目前,恒生电子UF3.0、O45、TA6、理财销售5、综合理财6、LDP极速交易、投顾交易系统、资产配置系统等新一代核心产品均已支持鲲鹏软硬件
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券业人事变阵记
券商资管发展机遇与挑战并存,未来须从三方面布局:第一,战略布局方面,“一参一控一牌”公募化发展趋势下,打造基金投顾平台是券商资管公募化的关键经营思路,充分利用券商资管公募、私募两大业务基础,以投顾业务为抓手,“串联财富+资管”实现以客户为中心的一站式服务
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平安养老险:以自身高质量发展为构建中国特色现代金融体系贡献力量
健康管理等服务需求;在养老服务平台方面,不断完善“养老专区”线上平台,提供养老账本、养老缺口计算器、养老产品智能投顾
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恒生电子旗下金融移动终端平台完成鸿蒙原生开发
接下来,公司将进一步加大对鸿蒙系统适配的投入,场景逐步覆盖理财、投顾等金融业务,并计划于5月发布具备鸿蒙特色设计的移动理财终端
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以投资者为本 聚焦高质量发展 公募争创一流投资机构
基金经理与投资者利益绑定机制,强制基金经理跟投,将投资者盈利体验纳入销售人员考核指标等;作为行业首批投顾试点机构,搭建了一支覆盖投顾服务全流程的近百人团队。
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揭底证券投资代理维权“黑灰产”:假维权,真骗局
上证报中国证券网讯(记者 孙越)“不仅没有追回投顾费,还又搭进去了一千多。”去年,李先生向某投资咨询机构支付了上万元的投顾服务费,炒股却出现大幅亏损,想要求退回服务费。记者在投诉平台上看到,有关“代理维权”的投诉比比皆是,不仅涉及“代理投顾退费”,还有“代理投诉”“代理退保作为第三方投顾机构,首先应当合规合法经营,所谓“身正不怕影子歪”;其次遇到非法代理维权不要“投鼠忌器”上海星秀律师事务所郭强律师认为,当前证券投资方面维权的难点在于责任归属难以判定,尤其是证券投资亏损的形成有多方面的原因,投顾机构
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“畅销”基金还能涨否 基民忧虑折射销售痼疾
盈米基金旗下投顾平台且慢提示,投资者还应多从资产配置角度衡量不同资产间的配置性价比,在性价比较低时注重风险控制
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财经主播专业荐股?多位受访者现身说法:不靠谱
例如,当顾客发现服务效果与预期有偏差,继而寻求售后时,工作人员往往会以延长服务期限或推荐更贵的投顾服务来替代退款
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发起式基金数量持续增长
发起式基金的数量和占比再创新高,引发市场关注。数据显示,截至3月12日,年内成立的496只新基金中,有138只发起式产品,即今年公募市场每成立的3只产品中,就有1只是发起式基金;近一年发起式基金数量占新发基金比例约28.39%。
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多券种灵活配置 长盛全债指数增强基金攻守兼备
今年以来债市持续走好,有观点认为“债牛有望持续”,也有观点认为,在交易拥挤和止盈压力下,短期债市面临压力。考虑基金资产的长期稳定增值,以长盛全债指数增强为代表的指数基金或是长线布局的较佳选择。
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国元证券副总裁梁化彬:让所有投资者真正有“获得感”
其二,站在投资者的视角来做财富管理,向买方投顾模式转变,践行以客户为中心的理念,了解客户真实需求做资产配置