-
携手陆基金 易方达基金投顾服务再升级
上证报中国证券网讯 近日,易方达基金投顾与陆基金平台携手升级了投顾服务,支持客户以持仓基金份额作为委托资产享受投顾服务据悉,本次服务升级后,客户可以直接将自己在陆基金平台购买的基金产品委托给易方达基金投顾代为管理,无需将产品赎回后再签约转入而易方达基金投顾在接受委托后,可以结合客户投资需求,基于对全市场基金产品的研究,帮助客户进行账户基金投资的诊断易方达基金投资顾问业务部副总经理贺国庆表示,打破只能以资金形式接受客户委托的局限,允许客户以资产形式进行委托,是易方达基金投顾在投顾业务模式上的新探索据了解,易方达基金投顾已于去年底在陆基金上线了一对一人工投顾服务,让专业顾问人员为平台客户提供专属服务
-
上证调查|七成投顾看涨二季度 高净值客户加仓意愿上升——上海证券报·2024年第二季度券商营业部投资顾问调查报告
在认购基金的客户中,投顾表示,40%的客户选择认购ETF基金。 投顾注重业绩因素 在操作策略方面,灵活掌握主题性投资思路最受投顾推崇。
-
国金证券2023年净利润同比增长43.41%
1000指增、海富通产业优选、宽德量化系列产品”等多只券结、私募产品的募集发行工作,通过打造国金特色基金投顾业务等
-
全方位拓展 基金投教探寻升级之路
蚂蚁投顾、盈米基金等第三方投顾发布的数据显示,在2024年1月投资者情绪低迷之际,这些机构的基金投顾用户的净申购额却逆势增长
-
保护中小投资者权益 券商如何担当作为?
通过基金投顾组合、定投等提供灵活的投资方式等措施,充分发挥现金管理类、纯债类、ETF等低风险产品优势,
-
4月12日盘前重要市场新闻
与此同时,部分基金投顾产品显著提高了港股的配置比例,多家公募也在持续布局港股相关产品。
-
看好港股“攻守兼备”特征 南向资金连续9个交易日净买入
与此同时,部分基金投顾产品显著提高了港股的配置比例,多家公募也在持续布局港股相关产品。部分基金投顾产品也在增持港股相关基金。从基金投顾产品3月调仓情况看,据开源证券测算,宏观驱动和QDII型基金投顾产品重点增配了港股相关基金,
-
上证圆桌 | 当好资本市场“看门人” 券商如何将“以投资者为本”理念落到实处?
刘健:公募基金投顾业务试点持续推进,投资者对投资顾问服务的接受度、认可度显著提升。申万宏源证券作为首批获得公募基金投顾业务试点的券商之一,正在积极打造“基金投顾+生产型投顾”的双翼服务体系积极推广公募基金投顾等管理型投资顾问服务,实现投资者账户所有权与投资权的分离,提升投资的专业性。
-
拆分份额 增设I类份额 主动降费 公募“变着花样”拼抢指数基金赛道
随着我国资本市场有效性的提升和基金投顾的发展,被动管理型基金或将迎来显著增长。
-
东兴证券2023年净利润同比增长58.50%
公司金融产品销售实现较大突破,实现代理销售金融产品净收入6254.26万元,行业排名第32位,上升6位;基金投顾业务已正式续展并平稳运行
-
指数化投资日益成熟 业内共议基金投顾发展方向
东方证券副总裁徐海宁表示,基金投顾需加强“顾”的服务,帮助客户逐渐养成逆势投资、长期定投的持有习惯。基金投顾业务深入发展,可以形成正向力量,持续不断地为资本市场提供中长期稳定资金,实现资本市场投资端与融资端动态平衡发展
-
投资生态驱动渠道改革 基金营销迎来变局
在业内人士看来,基金投顾将成为各渠道重要的业务增长点。谈及基金投顾的未来,中欧财富表示,基金投顾业务是长期正确的业务,但需要较长时间去培育。
-
基金降费降佣初显成效 行业费率优化逐步推进
与此同时,可进一步寻求业务多元化,如基金投顾、养老金融服务、公募REITs、国际化拓展等。
-
基金降费降佣初显成效 行业费率优化逐步推进
与此同时,可进一步寻求业务多元化,如基金投顾、养老金融服务、公募REITs、国际化拓展等。
-
财富管理为业绩“压舱石” 招商证券去年营收净利双增
基金投顾业务“e招投”累计签约人数5.86万户,年末产品保有规模46.56亿元,较2022年末增长76.00%
-
强化能力建设 公募探寻发展新动能
华安基金市场团队负责人告诉记者,第一,延伸加强客户服务能力,大力发展养老金融和基金投顾业务,探索契合不同生命周期和风险偏好的养老投资策略
-
东方证券2023年实现净利润27.54亿元
财富管理业务方面,东方证券公司股票+混合公募基金保有规模在券商中排名第14位;基金投顾业务买方服务模式逐步成熟
-
国联证券2023年实现净利润6.71亿元
基金投顾总签约客户数30.02万户,同比增长24.93%,授权账户资产规模65.94亿元,同比基本持平
-
借力“外援”赋能财富管理 券商探寻买方转型新路径
近期,中航证券与盈米基金达成战略合作,后者以其全托资产管理服务平台(TAMP平台),对前者进行基金投顾系统和投顾业务经验的赋能
-
券业人事变阵记
券商资管发展机遇与挑战并存,未来须从三方面布局:第一,战略布局方面,“一参一控一牌”公募化发展趋势下,打造基金投顾平台是券商资管公募化的关键经营思路