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易方达基金“1对1人工投顾服务”上线京东金融
上证报中国证券网讯 近日，易方达基金专业投资顾问正式入驻京东金融平台，为平台个人客户提供线上“1对1人工投顾服务易方达基金表示，基金投顾机构与平台机构进一步深入合作，有利于改善客户投资体验、提升投资者获得感。 据悉，易方达基金投顾此前已在京东金融平台为客户提供投顾组合策略和持续账户管理服务，如今上线“1对1人工投顾服务”，正是在逐步夯实投顾业务中的“顾”。 业内人士认为，基金投顾业务作为买方代理服务，天然要求以客户为中心、以客户需求为出发点来布局和展业，这是基金投顾业务稳定长远发展之本
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上证调查｜七成投顾看涨二季度 高净值客户加仓意愿上升——上海证券报·2024年第二季度券商营业部投资顾问调查报告
□ 投顾对A股二季度走势预判延续乐观态度，七成投顾看涨A股。本次受访的投顾对二季度A股走势仍充满信心，七成投顾表示看涨A股市场。七成投顾看涨二季度A股行情 投顾对A股二季度走势预判延续乐观态度，有七成投顾看涨A股。传媒、游戏板块获得11%的投顾青睐；芯片板块获10%的投顾青睐。 具体来看，30%的投顾看好公用事业板块，24%的投顾看好石油石化板块，15%的投顾看好以银行为代表的金融板块
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携手陆基金 易方达基金投顾服务再升级
上证报中国证券网讯 近日，易方达基金投顾与陆基金平台携手升级了投顾服务，支持客户以持仓基金份额作为委托资产享受投顾服务，丰富了投顾业务可委托的资产类别，拓宽了投顾业务的服务半径。 这样做一方面增加了客户的便利性，另一方面也可以帮助投顾机构了解到客户已投产品的情况，有助于投顾机构充分发挥资产规划而要让客户愿意将平台原有持仓基金份额委托给投顾机构，需要客户对顾问和投顾机构足够信任，这对顾问人员的专业能力和服务能力提出了更高要求据了解，易方达基金投顾已于去年底在陆基金上线了一对一人工投顾服务，让专业顾问人员为平台客户提供专属服务
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长江证券：2023年营收和净利双增
数据显示，公司注册投顾人数2268名，行业排名第10位，投资咨询收入排名位于行业第6位；金融产品代销收入为
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“同行者·巴菲特的价投盛会”——九方智投携手第一财经全程直击2024巴菲特股东大会
届时，九方智投不仅有旗下的六大首席投顾前瞻助阵，解读其好行业、好公司、好价格的价值投资理念，更邀请七位行业名家九方投顾亲临一财直播间，旗下视频号第一时间同步直击 第一财经2024巴菲特股东大会直播当天，第一财经将开启巴菲特股东大会特别节目
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海通证券联合商汤科技 发布金融行业多模态全栈式大模型
双方将围绕智能问答、合规风控、代码辅助、办公助手等业务领域推动大模型技术的落地应用，并将深入探索智能投顾
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4月26日盘前重要市场新闻
>>上证调查｜七成投顾看涨二季度 高净值客户加仓意愿上升 投顾对A股二季度走势预判延续乐观态度，七成投顾看涨A股。在市场运行格局方面，多数投顾认为A股二季度将会呈现结构性行情。从投资热点上看，投顾在二季度最看好的投资主线是科技成长股。
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国金证券2023年净利润同比增长43.41%
1000指增、海富通产业优选、宽德量化系列产品”等多只券结、私募产品的募集发行工作，通过打造国金特色基金投顾业务等，实现向买方投顾模式进行转变。
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竞争加剧 银行系公募“新军”如何破局
银行系公募再添“新军”。近日，苏新基金管理有限公司取得中国证监会核发的经营证券期货业务许可证，正式开展公募基金业务。这意味着，又一家由银行控股的基金公司加入公募行业。业内人士认为，银行系基金公司往往具有较好的母公司资源支持，但同时也会遇到一些发展瓶颈。近年来，相关公司的发展差距也不断加大。新公司若要在未来的竞争中后来居上，还需找到符合自身发展的方向。
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基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流
在今年一季度的调整行情中，基金经理借机调仓换股。最新披露的公募基金一季报显示，新进重仓股主要集中在消费品及服务、原材料和投资品领域。从投资逻辑看，基金经理更加聚焦产业趋势，也更加看重现金流。
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联储证券积极发挥桥梁作用 支持私募成就专业价值
联储证券总经理张强表示持续进化和选代成长是未来市场的核心，联储证券在今年确立了以“财富管理+专业交易”为主线及“线上投顾
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规模 指数产品吸金 一季度公募基金规模大增
天相投顾数据显示，截至2024年一季度末，公募基金总规模达到28.83万亿元。其中，指数型基金成为震荡市中最受欢迎的权益类产品，规模大幅增长。而规模缩水的主动权益类基金，则需要以更好的业绩来吸引投资者，一季度也涌现出一批规模增长显著的绩优产品。
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业绩 收益回正 公募一季度小赚202亿元
在连续三个季度亏损之后，2024年一季度公募基金整体投资收益终于回正。
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持仓 基金保持高仓位运行 头号重仓股贵州茅台“八连冠”
今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓。
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4月23日盘前重要市场新闻
政策利好提振 港股强势上涨；基金保持高仓位运行 头号重仓股贵州茅台“八连冠”；债市再度走强 10年期国债期货价格迭创新高；百亿级私募一季度加仓科技板块；指数产品吸金 一季度公募基金规模大增。
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全方位拓展 基金投教探寻升级之路
而一些融合了投教的投顾服务，让这一路径逐渐清晰起来。 蚂蚁投顾、盈米基金等第三方投顾发布的数据显示，在2024年1月投资者情绪低迷之际，这些机构的基金投顾用户的净申购额却逆势增长蚂蚁投顾旗下“帮你投”平台数据显示，今年前两个月，其投顾资产管理规模不断增长。其中，在1月市场快速下跌时期，“帮你投”的客户数量和投顾规模出现增长，部分客户已形成逆势投资的习惯。分析出现此类现象的原因，蚂蚁投顾CEO李斌表示，机构当前的挑战在于“如何通过服务和陪伴，帮助投资者克服追涨杀跌
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公募行业前两阶段费率改革全部落地 预计每年为投资者节约成本200亿元
4月19日，中国证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（下称《规定》），自2024年7月1日起正式实施。《规定》将交易佣金分配比例上限由30%调降至15%。
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公募基金费率改革前两阶段工作全部落地 预计每年为投资者节约投资成本200亿元
上海证券基金评价中心表示，证券公司可以在以下几个方面进行发展，包括券商财富管理转型；大力发展投顾服务收取投顾费用
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费率改革稳步推进 基金经理限薪方案有望落地
4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（下称新“国九条”）。新“国九条”提出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。稳步降低公募基金行业综合费率，研究规范基金经理薪酬制度。
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宏利投资管理邱铠平：为中国市场提供多样化养老投资产品
再其次，做好投顾服务。
